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MegaFon que fazer IPO de US$2 bilhões; oferta ainda supera demanda

MegaFon que fazer IPO de US$2 bilhões; oferta ainda supera demanda

A MegaFon, segunda maior operadora russa de telefonia móvel, apresentou a investidores de Moscou sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de cerca de US$ 2 bilhões, nesta sexta-feira (23), em meio a sinais de que não haverá demanda suficiente para atender toda a oferta.

Fontes próximas à transação disseram que a demanda final por ações da MegaFon, controlada pelo homem mais rico da Rússia, Alisher Usmanov, só será clara no início da semana que vem após investidores norte-americanos retornarem ao mercado após o longo feriado de Ação de Graças.

“A operação será concluída a menos que haja algum tipo de Armageddon nos mercados”, disse à Reuters uma fonte próxima ao acordo. “A demanda será maior do que a oferta. A faixa de preços é sólida”.

A MegaFon busca vender Global Depositary Receipts (GDRs) em Londres e Moscou na faixa de US$ 20 a US$ 25 cada, captando de US$ 1,7 bilhão a US$ 2,3 bilhões e avaliando a empresa por algo entre US$ 11,2 bilhões e US$ 14 bilhões.

O registro de pedidos será concluído na próxima terça-feira, e a precificação, alocação e negociação terá início no dia seguinte. Investidores norte-americanos terão um papel importante na transação, já que os principais rivais da MegaFon, MTS e Vimpelcom, são listados em Nova York.

“Sabíamos que seria um processo acelerado de certa forma”, disse outra fonte. “Ele se dará em grande parte na segunda-feira e na terça-feira”, disse a fonte.

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